I servizi offerti sono i seguenti:
- Pianificazione finanziaria;
- Consulenza finanziaria a parcella spot e continuativa (fee only);
- Consulenza con collocamento;
- Perizie e valutazioni;
- Asset allocation di Portafoglio
Il servizio di consulenza offerto al cliente parte da un approccio bottom-up, ossia dalle esigenze di natura finanziaria, assicurativa e previdenziale manifestate dal cliente, per andare effettuare una corretta pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine, fino a giungere alla predisposizione di una asset allocation di portafoglio opportunamente diversificata e bilanciata sul rischio sopportabile dal cliente.
Per altre informazioni e per fissare un appuntamento, utilizzare il Modulo sottostante.