I servizi offerti sono i seguenti:

  •  Pianificazione finanziaria;
  •  Consulenza finanziaria a parcella spot e continuativa (fee only);
  •  Consulenza con collocamento;
  •  Perizie e valutazioni;
  •  Asset allocation di Portafoglio

Il servizio di consulenza offerto al cliente parte da un approccio bottom-up, ossia dalle esigenze di natura finanziaria, assicurativa e previdenziale manifestate dal cliente, per andare effettuare una corretta pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine, fino a giungere alla predisposizione di una asset allocation di portafoglio opportunamente diversificata e bilanciata sul rischio sopportabile dal cliente.

Per altre informazioni e per fissare un appuntamento, utilizzare il Modulo sottostante.

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